1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случайное сходство с погибшей женой Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Сотрудники КГБ во главе с Волоховым разрабатывают хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юле предстоит сыграть ключевую роль — её внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что он поверит в невероятное совпадение. Так начинается опасная игра, где ставки выше, чем она может представить.