Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайских переселенцев.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к азиатской общине каждый шаг дуэта оказывается под пристальным вниманием. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет интуиции и опыту охотника. Вместе они пытаются докопаться до истины, пока город балансирует на грани погрома.