Максим Озеров, известный московский постановщик, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг: во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя происшествие, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, к преступлениям может быть причастен призрак артиста, игравшего здесь ещё до революции. Его таинственная история передаётся из уст в уста уже сто лет, обрастая новыми подробностями. Теперь героям предстоит разобраться, где правда, а где вымысел.
