На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух первоклассных оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Причина проста: они полные противоположности. Разин — горячий и импульсивный, действует по наитию. Удалов же мыслит как шахматист, строго соблюдая букву закона. Его принципиальность однажды привела к тому, что он сдал коллегу за нарушение, из-за чего его перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя Удалова недолюбливают в коллективе, начальство уважает его за глубокие знания. Он разбирается в юридических тонкостях лучше многих, и даже шеф иногда обращается к нему за советом. Разин, напротив, полагается на интуицию и кулаки, предпочитая свои правила официальным. Он умеет находить общий язык даже с отъявленными преступниками. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, расследуя запутанные дела вместе.