Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — ей нужно найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми масками и куклами, то ли всё это лишь декорации её петербургского театра.
Грань между реальностью и сценой стирается. Улицы, наполненные песнями, кажутся то экзотической площадью, то знакомой сценой. Она уже не уверена, где находится — в далёкой стране или в привычных стенах родного театра.